康众新闻 行业动态

车险费改落地第一周:保险公司按兵不动,4S店率先坐不住了,维修厂观望?

时间:2020-09-29   访问量:119



自9月19日车险综改正式落地,一周时间过去了。

 

期间,在汽车后市场掀起了车险费改的讨论热潮,汽车服务世界列举了目前行业对车险综改的关注点:


一、车险综改后,保费变化是如何的?车主怎么看?


二、车险综改后,保险公司、保险代理、4S店、独立售后的反应各自是怎样的?


三、这次车险费改,对独立售后是利好政策不?


笔者通过采访保险公司的人、行业资深人士、汽服门店等多位人士之后,一一分析这些问题,并初步得出和汽车后市场相关的三个结论:



一、保险业务可能不是维修厂不想做就不做了,而是必选项了。


二、继事故车之后,洗车、保养等业务的最大买单者或将是保险公司,这意味它将占据了后市场四大入口项目中的三项——保险、洗车、保养。


三、流量将被保险公司最大程度的集中,保险公司或将是后市场最大的控盘者。



01.

车险综改后,

保费变化是如何的?

车主怎么看?



车险改革后,并非所有车主的费用都降低了,也有部分车主反而提高了。

 


①多家公司首单业务保费平均降三成;

②部分区域,部分车型的保费小幅提高了。


首先是保费下降。

 

据《中国银行保险报》不完全统计,目前人保财险、平安产险、太平洋产险、中华财险、大地保险、众安保险、珠峰财险、亚太财险等多家财险公司已签出车险综改落地后首单业务,这些客户不约而同地都享受到了优惠,降幅比例从17%到50%不等。

 

太保产险上海总部也迎来了综改后的第一个客户贾先生。作为老客户,贾先生因驾驶习惯良好,一年来都没有出险,保费从去年的4150元降至今年的3171元,降幅达23.59%,其中商业险下降了1309元。

 

其次是保费上升。

 

地域上:一类是上海、浙江、江苏等东部沿海经济发达省市;另一类是陕西、广西等前期已经进行比较充分的商业车险费改、车险价格已经较低的地区。这些地区的车主保费在此次改革之后,出现小幅增长。


1111111.jpg

道路交通事故费率浮动系数变化

 

车型上:特斯拉、BBA(奔驰、宝马、奥迪)等高端车型车险价格增长。主要原因是这些车型零整比高、维修费用高,在此次改革的车型分档中,被提至最高级别。

 

福建车主温女士去年刚购买的奥迪Q5,当时的新车车险费用为3887.82元,而今年续保费用为4087.82元,投保险种包括商业车险(机动车损失险、第三者责任险,车上人员责任险)和交强险,以及车船税。费改之后,车险费用同比增长了5%。

 

“价格上去了,增值服务不少。”温女士对汽车服务世界介绍道,从她的续保单子可以看到,道路救援服务22次,以及代为送检服务1次。不仅如此,她在当地一家4S店中购买的续保,该店赠送了一次保养、一次室内桑拿,三张800元的喷漆券。

 

不管是上升还是下降,幅度整体上不大。

 

中国太保产险管理层公开表示:“从目前近一个星期的情况来看,商业险的保费呈现出一个较大幅度的下降,交强险的保费略有下降。整体保费的充足性会下降。”但其补充,相信从长期看来车险的经营情况会逐步趋于稳定,但是目前因为时间还是比较短,情况还不是很明朗。




02.

车险综改后,

保险公司、保险代理、4S店、独立售后

的反应各自是怎样的?



 保险公司方面的反应

 

上文提到,人保财险、平安产险、太平洋产险、中华财险、大地保险、众安保险、珠峰财险、亚太财险等多家财险公司已签出车险综改落地后首单业务,这些保险公司目前是按部就班按照改革的路子在走,而有人还在观望,甚至网点暂时歇业了。

 

改革的第五天,也就是9月23日,合肥平安财险中心支公司主动申请停业10天,通知上显示,该支公司因为车险经营增速超限值。有行业人表示,表面上看是业绩超标,实则是停下来观望。


 222222.jpg

合肥平安财险中心支公司主动申请停业10天的发布函

 


 保险代理的反应

 

“原来5000多元的原价单子,现在3000多元,相当于把原先的佣金全让利给客户了”北京车险代理人肖凌在接受媒体天下银保采访时说道。

 

同样是车险代理人的”小陈汽车砍价师”也在社交媒体上公开表示,保险新规改革这两天所有的中介经销商,出单的时候一片哀嚎,可谓是真正的利益优化到了客户身上了。

 

太平洋保险石朝琪在媒体平台上分享了自己费改后的收入状况:“车险费改的第二天,晒一晒我的收入,今天一共出了3单交强险,一单是14.98元,一单17.62,一单是12.92元,贵在打款快,一天出十单就能买斤猪肉吃了。”

 

石朝琪并非个例,不少保险销售在社交媒体上反馈自己收入骤减。

 

不仅如此,保险直销渠道电销的境况也不算好,有行业人透露,他所在城市的保险公司已经解散了3个电销团队了。

 

这些现象的背后都是由于此次车险综改的一条规定引起的:商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%,结果就是中介佣金要砍掉一大部分,这被一些业内人士总结为“去中介”化。

 


 4S店的反应

 

据经济导报报道,车险综改刚一落地,4S店首先选择向小保险公司发难。

 

据了解,此次改革对4S店最大的影响莫过于返点降低。“大保险公司能带来送修,小保险公司能带来返点”一直是默认的行规,此次新政落地,这一规则或将被打破,因此小保险公司在4S店的眼里骤然失去了价值。


 333333333333.jpg


据悉,此次车险费改在汽车经销商端的反应偏向负面一些。

 


费改落地之后,汽车经销商媒体人和岛发了一篇文章《车险费改|9.19,汽车4S店集体“遇难日”!》


 4444444.png


作者老何认为,这次的费改应该说是给汽车经销商带来了致命一击,他从两个方面论证了自己的观点:

 

一是销售返利。此前4S店与保险公司的合作,收益主要是佣金抽成与维修获利,并以前者为主。一些业内人士估算,90%以上的新车保险,都是从4S店内售出的。


保险公司给4S店经销商的手续费在40-50个点,而现在却只有8-10个点,甚至一些大型财险公司已经不给佣金了,过去的高佣金时代将一去不复返。

 

二是出险理赔。《指导意见》规定,商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%,预期赔付率由65%提高至75%,这意味着保险公司在理赔上一定会有所收紧,而过去4S店并非是唯一的理赔渠道,在此情况下,势必要流失一部分送修资源。

 


 独立售后的反应

 

维修厂对车险综改的态度有点分歧,可以分为四派,下面专门详述。



这次车险费改,

对独立售后是利好政策不?


 

维修厂对车险综改分为四派:


一、利好派;

二、挑战派;

三、观望派;

四、事不关己派;


关于这四种态度,我们一一展开来分析。

 

“都在观察,但总体对咱们汽车后市场利好方向。”汽服老板熊伟星总结道。

 

车险综改之前,续保对于独立售后来说,一直就是处于劣势。

 

以返点为例,独立售后很难拿到有竞争力的返点政策,导致与专业的保险代理团队和4S店的竞争都处于下风。

 

车险综改之后,高返点一去不复返,保险代理团队和4S店都拿不到了,相当于三者处于同一起跑线了。

 

另外从理赔成本来看。上文提到,多重因素叠加影响之下,保险公司在理赔上一定会有所收紧,相比4S店的高理赔成本,维修厂无疑具备优势的。

 

“4S店不是一成不变的。”汽服老板易灿认为是挑战,维修厂自认为的优势说到底就是价格低,这一点4S店也可以做到,而且有迹象显示,近年来不少4S店集团采取了降价、免费保养、延保等手段来留住客户。


上文提到,不少4S店已经开始行动,宁愿不要返点,也要和人太平等大型险企合作。

 

并且,4S店在这场战役中最大的武器是新车保费,保费高且出险低的新车保费是各大保险公司争相争夺的香饽饽,因此保险公司也不会完全不顾4S店。

 

“这几天我都不出单,因为保险公司给我的政策都是很低或不确定,出单系统的优惠系数也是不稳定。”武汉汽服老板朱找华说道,他目前正在观望,按照他以往的经验,车险费改很难持续。

 

他认为,尽管从保险公司负责人的态度来看,这次改革看上去像是来真格的,不过前期变数实在是太多,所以这次先静观其变。

 

关于“事不关己”派,其实涉及一个问题:维修厂要不要做保险业务?

 

汽车服务世界作者胡博曾走访过500+维修厂,发现60%没有开展保险业务。原因简单:一是缺乏相关专业,没有销售能力,有心无力;二是返点低,赚不到钱。

 

汽车服务世界专栏作者禹斌认为,不管如何维修厂都要做保险业务。


首先,保险公司是维修业务的最大买单者,而维修厂70%的产值来自维修保养。


其次,修理厂要维护客户关系,想和客户取得更好的关系和粘度,销售保险是一个重要渠道。


最后,销售保单也锻炼门店的销售能力,增加门店员工的收入。


关于第一点,汽车服务世界补充下,近年来,我们发现保险公司势力在独立售后渗透日渐深入。

 

特别以上海这座城市为例,保险公司已经到了控盘的地步。据上海宝丽董事长包建华观察,市面上90%以上的汽服店都加强了与保险公司的合作。

 

“上海区域的保险公司在销售保险时,不仅有返利,还送客户购物卡和加油卡,同时,还会送客户2次保养,再送2~4个面不等的漆面修复,送10-15次洗车。更明显的是,越高端的车型,送的养护项目越多。直接导致的影响,是非定点合作单位的保养台次有明显下滑。”包建华说道。

 

同在上海的海宝养车创始人葛青彬也表示:“各大保险公司为了抢客户,推出的保养、油漆等套餐都非常有杀伤力。汽服店以前可能觉得不做事故车就不需要太过关注保险公司,但现在不行了,保险公司的触角已经伸到了洗车、保养、漆面等高频业务上了。”

 

在上海魔都,除事故车之外,洗车、保养等业务的最大买单者也是保险公司。而这一现象在费改之后,或将蔓延至全国。

 

为什么这么说?

 

“由于保险公司在返点政策上被限制,保险公司一定会加大在送服务上的投入。”黄卫强在车险费改文章中判断,这里的服务具体指:机油保养、洗车、喷漆、检测等项目。

 

他的这一判断已有些苗头。比如:在广州车主在费改之后续保,平安公司免费赠送了500元的套餐,这里面包含洗美、保养、检测、消毒等项目。

 

照此发展,保险公司控盘洗车、保养、漆面等高频业务上或许只是时间问题了。也许费改之后,保险可能是汽服店绕不去的一个命题。




作者 | 赵小刀

来源 | 汽车服务世界